邓芷皓

港澳执业机构
漢坤律師事務所有限法律責任合夥

香港中环皇后大道中15号置地广场公爵大厦39楼3901-05室
内地执业机构
北京市汉坤(深圳)律师事务所

深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座20层
  • 所在地区:中国香港
  • 电子邮箱:ethle.tang@hankunlaw.com
  • 港澳办公室电话:0085228205628
  • 内地办公室电话:075536806500
  • 所属才库:涉外人才库
公司(合规咨询、一般公司事务) 并购重组(兼并、收购) 民事(民事合同、一般咨询)
大湾区律师执业证号: 14403202401756083
邓芷皓律师代表发行人及承销商参与香港公开及非公开的证券发行项目,也向香港、中国和跨国公司就企业重组、企业并购、上市公司收购项目提供法律咨询。邓律师同时为香港上市的公司就合规性及公司治理等事宜提供法律咨询。邓律师参与了不少为行内首宗的香港上市项目,包括第一家海外上市的中国信托公司、人民币计价证券首次在境外发行以及首家先“A”后“H”上市项目。
邓芷皓律师执业超过19年,参与了大量的香港上市项目,遍布各类行业,包括零售、矿业、能源、地产、金融服务、制造以及生物医药等。邓律师曾协助若干国内企业和基金对香港上市公司进行战略投资。加入本所前,邓律师在美国盛信律师事务所(Simpson Thacher & Bartlett)北京及香港办公室担任顾问律师,早年在年利达律师事务所(Linklaters)执业,主要服务金融机构及大型国企。
英国律师执业资格(2008年5月)
兼并和收购
- 代表中国擎天软件科技集团有限公司(港交所:1297)参与由Worth Glory Limited 以协议安排方式对擎天软件提出的私有化建议
- 代表威马控股有限公司参与其以交换股份方式收购Apollo智慧出行集团有限公司(港交所:860)已发行股本的约28.51%
- 代表首创环境控股有限公司(港交所:3989)参与其以19亿新西兰元(约港币100亿)出售新西兰公司Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited。新西兰公司及其附属公司主营业务为住宅、商业和市政客户收集、修复、回收及填埋固体废物和液体,以及提供有害废物收集和处理服务
- 代表大自然家居控股有限公司(港交所:2083)参与由新现代家居有限公司以协议安排方式对大自然家居提出的私有化建议
- 代表中国物流资产控股有限公司(港交所:1589,已退市)参与由京东智能产业发展对中国物流提出的强制性要约收购
- 代表京东投资国美零售控股有限公司(港交所:493)包括投资1亿美金可转债
- 代表京东投资北京迪信通商贸股份有限公司(港交所:6188)
- 代表京东投资彩生活服务集团有限公司(港交所:1778)
- 代表京东投资中国地利集团(港交所:1387)
- 代表通力电子控股有限公司(港交所:1249)参与由T.C.L.实业控股股份公司对通力电子提出的强制性要约收购
- 代表云锋金控收购瑞东集团(港交所:376)
- 在世纪华通投资第七大道控股有限公司中代表第七大道(港交所:797)
- 代表Titan Dining Pte. Ltd.收购香港“添好运”餐厅业务
- 代表安佰深出售餐饮品牌金钱豹予嘉年华国际控股
- 代表清华收购惠普中国网路科技业务
- 代表长飞收购普睿司曼中国电缆业务
- 代表中国工商银行收购阿根廷标准银行80%股权
- 代表中国工商银行对泰国ACL银行进行自愿要约收购
- 代表中国工商银行收购加拿大东亚银行70%股权
- 代表中国工商银行收购标准银行集团20%股权
- 代表中国银行收购诚兴银行79.9%股权
- 向招商局国际有限公司就其旗下蛇口港口经营公司的重组项目及招商局集团有限公司旗下新加坡上市公司招商局亚太有限公司的重组项目提供顾问服务
- 向Pomegranate Investments LLC就其收购 BFS Income & Growth Trust 提供顾问服务
- 向Red Apple Investments LLC 就其收购Investec European Growth and Income Trust 提供顾问服务

资本市场
- 向绿源集团控股(开曼)有限公司(港交所:2451)就其普通股首次公开发售及在香港联合交易所有限公司上市提供顾问服务并负责撰写招股书
- 向江苏龙蟠科技股份有限公司(上交所:603609)就其拟议H股公开发售及在香港联合交易所有限公司上市提供顾问服务(申请版本招股书已挂网)
- 向北京友宝在线科技股份有限公司(港交所:2429)就其H股首次公开发售及在香港联合交易所有限公司上市提供顾问服务并负责撰写招股书
- 向薇美姿实业(广东)股份有限公司就其拟议H股首次公开发售及在香港联合交易所有限公司上市提供顾问服务(申请版本招股书已挂网)
- 代表独家保荐人华泰国际,参与中梁百悦智佳服务有限公司的普通股拟议首次公开发售及在香港联合交易所有限公司上市项目(聆讯后申请版招股书挂网后出售予碧桂园)
- 向中国敦煌网集团有限公司就其拟议普通股首次公开发售及在香港联合交易所有限公司上市提供顾问服务(申请版本招股书已挂网)
- 向上海康耐特光学科技集团股份有限公司(港交所:2276),一家业界领先的树脂镜片制造商,就其H股首次公开发售及在香港联合交易所有限公司上市提供顾问服务
- 代表牵头承销商农银国际、华泰国际、中金、瑞信及摩根士丹利,参与合景悠活集团控股有限公司(港交所:3913)首次公开发售及香港联交所上市项目
- 向第一服务控股有限公司(港交所:2107)就其普通股首次公开发售及在香港联合交易所有限公司上市提供顾问服务
- 向移卡有限公司(港交所:9923)就其普通股首次公开发售及在香港联合交易所有限公司上市提供顾问服务
- 向山东省国际信托股份有限公司(港交所:1697)(首家在香港上市的境内信托公司)就其H股首次公开发售及在香港联合交易所有限公司上市提供顾问服务
- 中国物流资产控股有限公司(港交所:1589;已退市)首次公开发行及香港联交所上市项目,涉及复杂的前期重组及融资安排,包括Carlyle、RRJ、Seatown及富德保险等基金的退出机制、瑞信涉及美元3亿的过桥贷款、PAG及中国信达资产的票据融资
- 中国物流资产控股有限公司(港交所:1589;已退市)向京东物流发行涉及约值港币9亿元新股的配售项目
- 代表牵头承销商中信建投参与福森药业有限公司(港交所:1652)首次公开发行及香港联交所上市项目
- 代表牵头承销商摩根士丹利及中银国际参与鹰普精密工业有限公司(港交所:1286)首次公开发行及香港联交所上市项目
- 代表中国国有企业结构调整基金股份有限公司以美金3,500万元认购北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(港股:6127)发行的0.8%的H股、以美金2,000万元认购沛嘉医疗有限公司(港交所:9996)发行的3.19%的普通股、以港币2.39亿元认购诺诚健华医药有限公司(港交所:9969)发行的0.32%的普通股、以港币3,900万元认购康方生物科技(开曼)有限公司(港交所:9926)发行的2.13%的普通股、以港币3.1亿元认购康龙化成( 北京) 新药技术股份有限公司(港交所:3759)发行的6.81%的H股、以港币2.3亿元认购保利物业发展股份有限公司(港交所:6049)发行的5.01%的H股、以港币11.7亿元认购山东黄金矿业股份有限公司(港交所:1787)发行的24.43%的H股、以港币5.4亿元认购江西赣锋锂业股份有限公司(港交所:1772)发行的16.61%的H股、以美金3000万认购创胜集团医药有限公司(港交所:6628)发行的普通股
- 代表礼来亚洲基金以港币7,850万元认购康希诺生物股份公司(港交所:6185)发行的10.25%的H股、以美金1500万认购加科思药业集团有限公司(港交所:1167)发行的普通股、以美金2000万认购荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(港交所:9995)发行的H股、以美金200万认购诺辉健康(港交所:6606)发行的普通股,以美金1000万认购康诺亚生物医药科技有限公司(港交所:2162)发行的普通股、以美金5000万认购科济药业控股有限公司(港交所:2171)发行的普通股、以美金800万认购创胜集团医药有限公司(港交所:6628)发行的普通股
- 代表深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)以港币1.9亿元认购中国科培教育集团有限公司(港交所:1890)发行的3.0%的H股、以美金5,000万元认购申万宏源集团股份有限公司(港交所:6806)发行的4.27%的H股、以港币2.0亿元认购华立大学集团有限公司(港交所:1756)发行的4.99%的普通股、以约港币3.5亿元认购恒大物业集团有限公司(港交所:6666)发行的普通股
- 代表京东以美元2,000万元认购卓越商企服务集团有限公司(港交所:6989)发行的1.21%的普通股
- 煌天国际控股有限公司的拟议香港上市项目,该公司经营黄记煌及许留山餐饮品牌
- 代表牵头承销商瑞银及广发证券参与新特能源股份有限公司(港交所:1799)首次公开发行及香港联交所上市项目,A股公司的子公司分拆上市
- 长飞光纤光缆股份有限公司(上交所:601869)A股上市项目,国内光纤光缆行业首家,湖北省首家A+H股两地上市的公司
- 长飞光纤光缆股份有限公司涉及港币3.05亿元的H股及内资股同步非公开发行,涉及内资股股权激励计划的设计及香港合规咨询
- 长飞光纤光缆股份有限公司(港交所:6869)首次公开发行及香港联交所上市项目
- 代表配售代理瑞银参与港华燃气有限公司(港交所:1083)涉及港币9.4亿元的配售项目
- 代表牵头承销商德意志银行、摩根士丹利及花旗,参与亿达中国控股有限公司(港交所:3639)首次公开发行及香港联交所上市项目
- 代表牵头承销商中金香港证券、安信国际、国信证券及海通国际,参与恒兴黄金控股有限公司(港交所:2303)首次公开发行及香港联交所上市项目
- 代表联席保荐人美林及建银国际参与正商国际控股有限公司的拟议首次公开发行及香港联交所上市项目
- 中国和谐汽车控股有限公司(港交所:3836)首次公开发行及香港联交所上市项目
- 交通银行股份有限公司近700亿港元的A股及H股同步非公开发行项目,当年最高融资额资本市场项目
- 代表牵头承销商中信证券、汇丰及中银国际,参与汇贤产业信托(港交所:87001)首次公开发行及香港港交所上市项目,该项目为以人民币计价的证券首次在境外发行的项目
- 代表牵头承销商中银国际、汇丰、苏格兰皇家银行及瑞银,参与源库资源有限公司的拟议国际公开招股及香港联交所上市项目,该公司专注发展澳洲煤矿及铁矿项目
- 代表牵头承销商中金、摩根大通及瑞银,参与招商银行股份有限公司(港交所:3968)的国际公开招股及香港联交所上市项目
- 交通银行股份有限公司(港交所:3328)涉及人民币15亿元的人民币债券香港发行项目
- 交通银行股份有限公司(港交所:3328)涉及人民币252亿元的A股招股及上海证券交易所上市项目,第一家以一般性授权进行A股发行的H股公司
- 代表牵头承销商德意志银行及汇丰,参与新世界百货中国有限公司(港交所:825)国际公开招股及香港联交所上市项目(为新世界发展有限公司的子公司分拆上市)
- 代表牵头承销商瑞信及摩根士丹利,参与中国奥园地产集团股份有限公司(港交所:3883)国际公开招股及香港联交所上市项目
- 中国中铁股份有限公司(港交所:390)国际公开招股及香港联交所上市项目,该公司为首家先“A”后“H”上市的中国公司
- 代表牵头承销商宝来证券及汉宇资本,参与嘉新水泥 (中国)  控股股份有限公司(已退市,除牌前港交所:699)首次公开发行及香港联交所上市项目 (为台湾上市的中国水泥贸易公司的子公司分拆上市) 
- 代表承销商第一上海,参与深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司(港交所:8329)的H股在香港联交所上市的项目 (为深交所上市的中国药业公司的子公司分拆上市) 

一般公司事务
- 作为合规法律顾问向福禄控股有限公司(港交所:2101)提供顾问服务
- 作为合规法律顾问向绿源集团控股(开曼)有限公司(港交所:2451)提供顾问服务
- 作为合规法律顾问向中国诚通发展集团有限公司(港交所:217)提供顾问服务
- 作为合规法律顾问向沪港联合控股有限公司(港交所:1001)提供顾问服务
- 作为合规法律顾问向上海康耐特光学科技集团股份有限公司(港交所:2276)提供顾问服务
- 作为合规法律顾问向第七大道控股有限公司(港交所:797)提供顾问服务
- 作为合规法律顾问向保利物业服务股份有限公司(港交所:6049)提供顾问服务
- 作为合规法律顾问向第一服务控股(港交所:2107)提供顾问服务
- 作为合规法律顾问向中国物流资产股份有限公司(港交所:1589;已退市)提供顾问服务
- 作为合规法律顾问向长飞光纤光缆股份有限公司(港交所:6869;上交所:601869)提供顾问服务
- 作为合规法律顾问向中国工商银行股份有限公司(港交所:1398;上交所:601398)提供顾问服务
- 作为合规法律顾问向交通银行股份有限公司(港交所:3328;上交所:601328)提供顾问服务
- 作为合规法律顾问向中国人民财产保险股份有限公司(港交所:2328)提供顾问服务
- 作为合规法律顾问向中国中铁股份有限公司(港交所:390;上交所:601390)提供顾问服务
- 作为合规法律顾问向中国移动有限公司(港交所:941)提供顾问服务
- 作为合规法律顾问向招商局国际有限公司(港交所:144)提供顾问服务
- 作为合规法律顾问向中国联合网络通信集团有限公司(已退市)提供顾问服务
粤港澳大湾区律师网
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